Buscando fondos: ALTERNATIVOS VOLATILIDAD BAJA
La categoría VDOS objeto de estudio de la semana es ALTERNATIVOS VOLATILIDAD BAJA, de la que se pretende señalar aquellos fondos de inversión con un mejor comportamiento histórico según los distintos parámetros.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría de ALTERNATIVOS VOLATILIDAD BAJA está formada por aquellos fondos que, de acuerdo a su política de inversión, invierte en activos del mercado monetario, renta fija y/o renta variable, sin determinar la distribución por sector de actividad, moneda, riesgo o zona geográfica. Marca como objetivo de la gestión la obtención de rentabilidad positiva, independientemente del comportamiento de los mercados, aunque no se trata de un objetivo de rentabilidad garantizado. Utiliza estrategias de gestión alternativa y metodologías de control de riesgo, en concreto, establece unos rangos de volatilidad anual entre el 2% y el 5%, inclusive.
Típicamente, estos fondos tienen un riesgo considerado como medio, recomendándose una permanencia mínima de entorno a 2-3 años para cumplir así con el objetivo de inversión del fondo.
En cuanto a la evolución histórica de los fondos de la categoría, decir que su rentabilidad en un plazo de un año es de 1,37% y a tres años de 9,97%, tomando como fecha de referencia el día 30 de junio.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos con un mejor comportamiento, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría en cuestión (ALTERNATIVOS VOLATILIDAD BAJA), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior, orientado al inversor particular, con una aportación mínima que no supere los 6.000€ y con una rentabilidad positiva en el periodo de uno y tres años.
La búsqueda
Siguiendo el criterio anteriormente establecido, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a corto o largo plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de 1 año, entre otras muchas.
Con esta selección dada, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables a 3 años son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que los fondos más rentables a 1 año son:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media son los siguientes:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AHORRO CORPORACION GESTION
CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADOR, FI
CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3, FI
BANKIA FONDOS
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 3, FI
CAIXA PENEDES GESTIO
CPR ASSET MGMT
GES. FIBANC