Buscando fondos: RF EURO LARGO PLAZO

19/07/11 - Análisis Fondos de inversión y Sociedades

Según datos de Invesco, los inversores institucionales europeos han aumentado su porcentaje de renta fija en cartera hasta su nivel máximo en 5 años, buscando fundamentalmente bonos corporativos.

Definición de la categoría

La categoría RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO, según los criterios de clasificación de VDOS, se caracteriza por invertir en activos del mercado monetario y renta fija, con una duración media superior a los dos años y por la ausencia de exposición a renta variable.

Se trata principalmente de deuda emitida por organismos público y entidades privadas, domiciliados en países de la zona Euro y que invierten en activos domiciliados en esta misma divisa. Dicha deuda ha de tener una calificación mínima de BBB- por S&P, o equivalente.

En lo referente al nivel de riesgo de los fondos de esta categoría, cabe indicar que la mayor parte de los mismos tienen una calificación de riesgo de “alto”, teniendo un periodo de permanencia mínima recomendada de entre 2 y 4 años, aproximadamente, para cumplir así con su objetivo de inversión.

Con respecto a la evolución histórica de la categoría, indicar que a un año cuenta con una rentabilidad del 0,58%, siendo un 13,62% a tres años y un 15,42% a cinco.

Criterios de búsqueda

Con la intención de encontrar aquellos fondos orientados al inversor particular con un mejor comportamiento según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RF EURO LARGO PLAZO), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 o inferior, que superen los datos de rentabilidad de la categoría a uno, tres y cinco años.

renta fija euro largo plazo busqueda

La búsqueda

Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un años, entre otras muchas.

Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables a 3 años son:

renta fija euro largo plazo r3a

 

Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que los fondos más rentables a 5 años son:

renta fija euro largo plazo r5a

 

Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la Rentabilidad en el año, donde podemos ver que los más rentables son:

renta fija euro largo plazo ra

 

Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son los siguientes:

renta fija euro largo plazo riesgo

 

Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:

renta fija euro largo plazo volatilidad

Fondo destacados

Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:

AXA INVESTMENT MANAGERS

BANKIA FONDOS

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUX

CARMIGNAC GESTION

PIONEER INVESTMENTS

PRIVAT BANK PATRIMONIO

SWISS & GLOBAL ASSET MGMT

Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.

Sergio Ortega (VDOS)