Buscando fondos: RF EURO LARGO PLAZO
Según datos de Invesco, los inversores institucionales europeos han aumentado su porcentaje de renta fija en cartera hasta su nivel máximo en 5 años, buscando fundamentalmente bonos corporativos.
Definición de la categoría
La categoría RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO, según los criterios de clasificación de VDOS, se caracteriza por invertir en activos del mercado monetario y renta fija, con una duración media superior a los dos años y por la ausencia de exposición a renta variable.
Se trata principalmente de deuda emitida por organismos público y entidades privadas, domiciliados en países de la zona Euro y que invierten en activos domiciliados en esta misma divisa. Dicha deuda ha de tener una calificación mínima de BBB- por S&P, o equivalente.
En lo referente al nivel de riesgo de los fondos de esta categoría, cabe indicar que la mayor parte de los mismos tienen una calificación de riesgo de “alto”, teniendo un periodo de permanencia mínima recomendada de entre 2 y 4 años, aproximadamente, para cumplir así con su objetivo de inversión.
Con respecto a la evolución histórica de la categoría, indicar que a un año cuenta con una rentabilidad del 0,58%, siendo un 13,62% a tres años y un 15,42% a cinco.
Criterios de búsqueda
Con la intención de encontrar aquellos fondos orientados al inversor particular con un mejor comportamiento según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RF EURO LARGO PLAZO), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 o inferior, que superen los datos de rentabilidad de la categoría a uno, tres y cinco años.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un años, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables a 3 años son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que los fondos más rentables a 5 años son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la Rentabilidad en el año, donde podemos ver que los más rentables son:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son los siguientes:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondo destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
BANKIA FONDOS
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUX
CARMIGNAC GESTION
PIONEER INVESTMENTS
PRIVAT BANK PATRIMONIO
SWISS & GLOBAL ASSET MGMT
Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.