Buscando fondos: Energía
La importancia del sector energético ha quedado ampliamente probada a lo largo de la historia, siendo esta una de las principales causas de conflictos y de alianzas entre distintos países.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría de Energía, se caracteriza por la inversión en activos de renta variable cotizada en equipos y servicios energéticos, así como petróleo, gas, distintos combustibles y energía nuclear.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado muy alto y con un plazo indicativo de permanencia mínima de entre 3 y 5 años. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que a un año cuenta con una rentabilidad de 4,29 % y a tres de 21,80 %.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio, con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de su categoría tanto a uno como a tres años.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables a 3 años son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 5 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en los últimos 3 meses, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
BLACKROCK INVESTMENT MGMT
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUX
CLARIDEN LEU
ING INVESTMENT MGMT
INVESCO ASSET MGMT
SCHRODER INVESTMENT MGMT
Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
