Buscando fondos: Inmobiliario Indirecto
El sector inmobiliario parece empezar a mostrar síntomas de recuperación, si bien aún mantiene niveles muy alejados de los precios previos a la crisis. Sin embargo, entrar a través de fondos de inversión se plantea como una alternativa para aquellos que deseen incorporarse a una posible recuperación.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría Inmobiliario Indirecto está compuesta por aquellos fondos cuya cartera está compuesta por compañías domiciliadas en países de la zona euro de pequeña y/o mediana capitalización.
En lo referente a su evolución histórica, apuntar que en el año cuenta con una rentabilidad del 8,71 %, siendo ésta del 12,42 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RV Euro Small/Mid Cap), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en euros.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
CREDIT SUISSE ASSET MGMT
HENDERSON GLOBAL INVESTORS
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT
MORGAN STANLEY
PETERCAM S.A.
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
