Buscando fondos: RFI Emergentes

18/07/14 - Análisis Fondos de inversión y Sociedades

Tras un 2013 complicado para la inversión en los países emergentes, en el presente año la inversión en renta fija de países emergentes ha retomado la senda alcista.

 
 

Definición de la categoría

Según el criterio de clasificación de VDOS,  la categoría RFI Emergentes está compuesta por aquellos fondos que invierten en deuda emitida por organismos públicos y entidades primadas con rating S&P inferior a BBB- o equivalente e inversor en activos denominados en divisas de países emergentes.

En lo referente a su evolución histórica, apuntar que en el año cuenta con una rentabilidad del 7,30 %, siendo ésta del 10,86 % a tres años.

Criterios de búsqueda

Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RFI Emergentes), con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en euros.

RVI Euro Small/mid Cap

La búsqueda

Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.

Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:

RVI Euro Small/mid Cap buscador rentabilidad año

Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:

RVI Euro Small/mid Cap buscador rentabilidad 3 años

 

Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:

RVI Euro Small/mid Cap buscador rentabilidad 1 año

 

Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:

RVI Euro Small/mid Cap buscador rentabilidad media mensual

 

Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:

RVI Euro Small/mid Cap buscador volatilidad

Fondos destacados

Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:

ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT

GOLDMAN SACHS AM

INVESCO ASSET MGMT

JPMORGAN ASSET MGMT

PIONEER INVESTMENTS

SPARINVEST S.A.

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos

Sergio Ortega (VDOS)