Comparando fondos: Biotecnología

29/08/14 - Análisis Fondos de inversión y Sociedades

Seleccionados los fondos de la categoría VDOS de Biotecnología más destacados en función de distintos parámetros es el turno de enfrentarlos entre sí y conocer los más competitivos.

 
 

Fondos destacados

Con el fin de seleccionar aquellos fondos de inversión más destacados de la categoría, se han seleccionado aquellos con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior con una aportación mínima inferior a 6.000 Euros y denominados en euros. Según los distintos parámetros estudiados, los más destacados son:

  • CREDIT SUISSE (LUX) EQUITY BIOTECHNOLOGY B USD CAP
  • FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD
  • JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD CAP
  • JULIUS BAER MULTISTOCK HEALTH INNOVATION B USD
  • PICTET - BIOTECH R USD
  • UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD) P-ACC

 

La comparación

Con el fin de comparar y enfrentar estos fondos, accedemos a la herramienta Comparador, que se encuentra en el menú de fondos. En ella hemos de buscar cada uno de los fondos a partir de la denominación (nombre) o código ISIN y añadir al conjunto de fondos seleccionados. Una vez incorporados todos los fondos, pulsamos el botón Comparar.

Comparando fondos: Renta Variable Euro

Como resultado de la comparación, la primera pantalla que aparece nos permite ordenar por distintos parámetros, tales como rating VDOS, rentabilidad en el año o a 3 años, entre otros.

Ordenados por rentabilidad en lo que va de año quedan del siguiente modo:

Comparando fondos: Renta Variable Euro rentabilidad año

Una vista de gran ayuda a la hora de estudiar el comportamiento histórico de los distintos fondos, la encontramos en la pestaña Evolución, donde se muestra un gráfico en el que se visualiza la rentabilidad (en base 100) de todos los fondos desde la fecha más antigua en la que todos tienen valoración, en este caso desde el mes de junio de 2010. Esta vista puede ser modificada fácilmente, seleccionar o deseleccionar los fondos que deseemos y modificar el periodo histórico.

Comparando fondos:rv euro evolucion

 

En este periodo, observamos como el fondo que ha obtenido mejores resultados frente a sus competidores es FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD con una rentabilidad acumulada de un 223,12%.

Si vemos las rentabilidades a largo plazo, obtenemos las vistas a uno, tres, cinco y diez años. Para realizar la comparación, en este caso nos fijamos en un periodo de 3 años, quedando ordenado del siguiente modo:

Comparando fondos: Renta Variable Euro rentabilidad 3 años

Si por el contrario nos fijamos en periodos cortos de tiempo, podemos determinar si el fondo se encuentra en una tendencia alcista, o por el contrario a la baja. Si vemos la rentabilidad en el último año queda del siguiente modo:

Comparando fondos: Renta Variable Euro rentabilidad 1 año

 

También es fundamental a la hora de comparar fondos analizar los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en el último año, datos que podemos ver en la pestaña Riesgo, donde nos debemos fijar en aquellos fondos que ofrecen mayor rentabilidad media frente al riesgo asumido (menor volatilidad).

Comparando fondos: Renta Variable Euro riesgo

Para ello, calculamos el cociente (rentabilidad media/volatilidad), información que nos indicara que fondo tiene un mejor dato de rentabilidad en función del riesgo asumido en el último año, quedando ordenado del siguiente modo:

 

  • JULIUS BAER MULTISTOCK HEALTH INNOVATION B USD
  • JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES A USD CAP
  • CREDIT SUISSE (LUX) EQUITY BIOTECHNOLOGY B USD CAP
  • FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD
  • UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD) P-ACC
  • PICTET - BIOTECH R USD

Consultando el apartado de Rentabilidades anuales en el informe de cada uno de los fondos, podemos evaluar la consistencia en rentabilidad. En particular, cabe destacar FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD, que en los últimos 5 años se ha situado en cuatro de ellos en el primer quintil:

Comparando fondos: Renta Variable Euro

 

Por último, un factor que puede resultar determinante para decidir una posible inversión en estos fondos, es la inversión mínima requerida,que se puede consultar en el apartado de Comisiones.

Conclusiones

Estudiados los datos obtenidos de la comparación, es posible destacar el fondo JULIUS BAER MULTISTOCK HEALTH INNOVATION B USD por su dato de rentabilidad a largo plazo, así como por su rentabilidad en función del riesgo asumido.

Del mismo modo es posible destacar el fondo FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD por su evolución en los últimos años, así como por su consistencia.

Para ampliar esta información y/o realizar tus propias consultas y conocer en qué fondo invertir según tus características personales, visita el Comparador de fondos y las fichas de los distintos fondos.

Sergio Ortega (VDOS)