Fondos inversores en España que se mantienen positivos
En los últimos tiempos estamos viendo como la inestabilidad se ha apoderado de los mercados y como, la rentabilidad de la mayoría de los fondos se encuentran en negativo.
Las tensiones geopolíticas en zonas como el este de Europa y oriente medio, así como la ya eterna negociación de Grecia con sus acreedores para tratar de reconducir la situación del país heleno, así como la debilidad del euro frente al dólar hacen que el inversor encuentre ciertas dificultades para ver hacia donde dirige sus ahorros.
En el caso de aquellos que apuesten por la inversión en renta variable española, encontramos distintos fondos que están capeando el temporal e incluso aportan valor a sus partícipes, fondos que pueden resultar una buena lanzadera para, en caso de que los últimos rumores sean ciertos y llegue a desbloquearse la situación griega, estar bien posicionado.
Entre los fondos que mejor se están comportando en estos meses, encontramos el Metavalor, que en los últimos 3 meses tiene un avance de un 0,92 %, frente al 0,83 % negativo de media de la categoría, y de un 114,58 en los últimos 3 años, con una volatilidad a 1 año de un 11,09 %, datos que le otorgan un Rating VDOS: 5 Estrellas. Gestionado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, mantiene un enfoque value para determinar su inversión, que les lleva a invertir mayoritariamente en el sector financiero (25,4 %), seguido del industrial (16,8 %) y del de alimentación (12,2 %). Por activos, destacan Grupo Lar (9,4 %), Barón de Ley (8,9 %) y Miquel y Costas (6,1 %).
Por su parte, el Aviva Espabolsa avanza en los 3 últimos meses un 0,36 % y un 91,96 %, con una volatilidad a un año del 10,27 %. Tras la marcha del gestor José María Díaz Vallejo a Magallanes Value Investors (comandada por Iván Martín, también ex gestor del fondo), se encuentra al mando Rodrigo Utrera, que se incorporó al equipo en abril del presente año. Por sectores, invierte mayoritariamente en materias primas (10,46 %), servicios públicos (10,38 %) y consumo no cíclico (10,10 %). Entre las principales inversiones, sobresalen Amadeus (6,10 %), Miquel y Costas (5,95 %) y Barón de Ley (5,59 %).
Por su parte, la clase A de acumulación en euros del Fidelity Funds – Iberia Fund cuenta con una rentabilidad a 3 meses de un 0,58 % negativo, pero por el contrario avanza un 14,76 % en lo que llevamos de 2015 y de un 88,53 % a 3 años, con una volatilidad a un año de un 14,32 %, datos que le sitúan con un Rating VDOS: 5 Estrellas. Tras un 2014 convulso por la marcha de Firmino Morgado, en octubre se hizo cargo de la gestión Fabio Riccelli. Por sectores, invierte mayoritariamente en el financiero (22,8 %), bienes de consumo discrecional (17,7 %) e industria (13,0 %). Por compañías, destaca la inversión en Amadeus (7,9 %), Grifols (7,6 %) e Industria de Diseño Txtl (7,3 %).
A pesar de la mala marcha generalizada de los últimos meses, la renta variable nacional mantiene perspectivas positivas y el balance del primer semestre del año es positivo. Si bien tener un buen recorrido no es sinónimo de mantener la senda en el futuro, si parece un buen punto de partida.
