“Hoy, a la hora de construir una cartera, lo importante es poner el riesgo en primer lugar y eliminar las emociones de la ecuación”

05/10/15 - Noticia Fondos de inversión y Sociedades

 Según Matt Shafer, director general de distribución de Natixis Global AM, históricamente la industria no lo ha hecho bien a la hora de debatir con sus clientes sobre cómo deben estar construidas sus carteras y ha preferido centrarse en el producto.

  Durante los últimos tres años, en Natixis Global AM han estado haciendo un especial esfuerzo en hablar con sus clientes sobre la importancia de aplicar un enfoque de inversión basado en el riesgo a través de la construcción de carteras que permitan establecer objetivos a largo plazo. Lo que buscan es resaltar la importancia de invertir con la vista puesta en cumplir estos objetivos de inversión y acompañarles en el proceso para que no pierdan esto de vista en momentos de volatilidad e incertidumbre. Esto no siempre es fácil. Según un reciente estudio realizado por la entidad entre 150 asesores españoles, el 73% considera que dejarse llevar por las emociones es el principal error que cometen los inversores individuales. Junto a este, el enfoque en el comportamiento a corto plazo del mercado (69%) y la ausencia de plan financiero (59%) son otros errores comunes de los inversores españoles.

Según Matt Shafer, director general de distribución internacional de Natixis Global AM, momentos como los que estamos viviendo actualmente en los mercados muestran la necesidad de evitar todos estos sesgos conductuales a la hora de invertir. “La construcción de la cartera se ha vuelto hoy más relevante que nunca. Ahora los clientes están mucho más dispuestos a discutir sobre cómo construir carteras a largo plazo. Lo importante es poner el riesgo en primer lugar y eliminar las emociones de la ecuación”, asegura el experto en una entrevista concedida a Funds People. En este sentido, Shafer se muestra muy crítico con el enfoque general de la industria, centrada básicamente en producto. “Históricamente, el sector no lo ha hecho bien a la hora de debatir con sus clientes sobre el modo en el que están construidas sus carteras y ha centrado las conversaciones en el producto”...

Óscar R. Graña (Funds People)
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