TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE
- % 20245,11%
- Ranking16/43
- Fecha16/05/2024
Gestora:MEDVIDA PARTNERSMEDVIDA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta. Así la exposición a Renta Variable representará entre 40% - 60% del activo del Fondo de Pensiones. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) e incluyen en las decisiones de compra de activos, factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. En cuanto a renta variable, se podrá invertir principalmente en valores cotizados en mercados organizados de alta, mediana y pequeña capitalización. Se podrá invertir en cualquier zona geográfica, siendo Europa y Estados Unidos las aéreas en las que el Fondo de Pensiones concentrará la mayoría de las inversiones en Renta Variable. En cuanto a la divisa, el Fondo podrá estar invertido hasta un 50% del patrimonio en activos denominados en divisa diferente al euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 16,295557 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.710,38
Fecha: 16/05/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 5,11% | 11,11% | -15,94% | 10,82% |
| Categoría | 3,91% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
| Ranking | 16/43 | 7/44 | 40/40 | 4/39 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 2,24% | 2,61% | 11,94% | 6,18% |
| Categoría | 2,15% | 2,86% | 8,88% | 5,27% |
| Ranking | 20/43 | 31/43 | 7/43 | 22/39 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 8/44
Quintil: 1
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 12/44
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N4684
Fecha de constitución: 17/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Depósito: 0,06%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
