Buscando fondos: RV GLOBAL VALUE
En los últimos tres años, la categoría VDOS de RV Global Value ha sufrido una revalorización de un 16,16 %. Además, se trata de una de las categorías con mayores entradas netas de patrimonio, con 121 millones de euros.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, esta categoría se caracteriza por la inversión en activos de renta variable cotizada y no orientada a empresas de un sector de actividad especifico. Estas compañías han de tener domicilio en países de la OCDE.
En concreto, cabe señalar que en esta categoría encontramos a aquellos fondos con un estilo de inversión basado en la adquisición de compañías de sólidos crecimientos con valoraciones bajas.
Destacar que mayoritariamente los fondos de esta categoría cuentan con un indicador de riesgo considerado como alto o muy alto y cuentan con un plazo indicativo de permanencia mínima para cumplir con el objetivo de inversión de entre 3 y 5 años. En lo que respecta a la evolución histórica, señalar que a un año cuenta con una rentabilidad de 7,25 %, siendo un 15,96 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Orientando la búsqueda a seleccionar los fondos más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RV GLOBAL VALUE), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 o inferior, que superen los datos de rentabilidad de la categoría a uno y tres años.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables a 3 años son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que los fondos más rentables a 5 años son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en lo que llevamos de año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son los siguientes:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
BESTINVER GESTION
CREDIT SUISSE ASSET MGMT
FRANKLIN TEMPLETON
JPMORGAN ASSET MGMT
NORDEA INVESTMENT FUNDS
ROBECO ASSET MGMT
SCHRODER INVESTMENT MGMT
Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
