Buscando fondos: Renta Fija Euro Largo Plazo
Con la vista puesta en el previsible programa de compra de bonos soberanos (QE) que el Banco Central Europeo anunciará a lo largo de la jornada de hoy y las previsiones a la baja de la evolución de las economías de la zona (exceptuando España), la volatilidad se ha instalado en la zona euro. En este entorno, la renta fija a largo plazo se plantea como una buena opción para limitar el riesgo de las carteras.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría Renta Fija Euro Largo Plazo se caracteriza por invertir en activos del mercado monetario y renta fija, con una duración media superior a los dos años y por la ausencia de exposición a renta variable.
Se trata principalmente de deuda emitida por organismos público y entidades privadas, domiciliados en países de la zona Euro y que invierten en activos domiciliados en esta misma divisa. Dicha deuda ha de tener una calificación mínima de BBB- por S&P, o equivalente.
En lo referente al nivel de riesgo de los fondos de esta categoría, cabe indicar que la mayor parte de los mismos tienen una calificación de riesgo de “alto”, teniendo un periodo de permanencia mínima recomendada de entre 2 y 4 años, aproximadamente, para cumplir así con su objetivo de inversión.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RF Euro Largo Plazo), con rentabilidades superiores a la media de la categoría, una aportación mínima inicial inferior a 6.000 euros y denominados en euros.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS
BANKIA FONDOS
CANDRIAM
EDMOND DE ROTHSCHILD AM
GROUPAMA ASSET MGMT
KUTXABANK GESTION
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
