Informe del plan de pensiones

MARCH PENSIONES 80/20

Gestora:MARCH GESTION DE PENSIONESBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,14%
  • Ranking46/57
  • Fecha16/05/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La política general de inversiones seguirá una estrategia de renta fija mixta internacional. Invertirá en renta variable hasta un máximo del 30% de los activos de la cartera y podrá reducir su exposición bursátil hasta un 10%, aunque si la situación de los mercados así lo aconseja podrá situarse incluso por debajo. Estructuralmente y a largo plazo, mantendrá una exposición media del 20% en renta variable. En particular, la cartera de renta variable invertirá en los mercados bursátiles más representativos de Europa, Estados Unidos y Japón, invirtiendo más de un 5% en monedas no euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 24,701440 EUR

Patrimonio (miles de euros):150.024,54

Fecha: 16/05/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,14%5,49%-7,34%5,22%-1,94%
Categoría1,77%6,23%-7,86%2,89%-1,84%
Ranking46/5743/5613/539/5241/48
Quintil54215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan0,68%1,76%4,26%0,54%5,07%
Categoría1,14%1,68%5,82%1,09%2,59%
Ranking45/5724/5745/5627/5316/43
Quintil43532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 52/56

Quintil: 5

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 40/56

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N0071

Fecha de constitución: 31/03/1989

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR