Informe del plan de pensiones
LIBERTY EQUILIBRADO 3
Gestora:FINECO PREVISIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,24%
- Ranking51/71
- Fecha30/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones invierte el 50% de su patrimonio en renta variable de las principales bolsas del mundo y el resto en títulos de renta fija y activos del mercado monetario denominados en euros. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad similar a una cartera que invierta un 50% en renta fija con vencimiento 1-3 años y el 50% en el índice MSCI World en euros. Puede invertir un mínimo del 30% de su patrimonio en las principales bolsas internacionales y un máximo del 75%.
Última valoración
Valor liquidativo: 20,535364 EUR
Patrimonio (miles de euros):105,21
Fecha: 30/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 4,24% | 11,01% | -7,41% | 11,69% | 0,65% |
| Categoría | 5,84% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
| Ranking | 51/71 | 42/70 | 9/66 | 43/62 | 29/57 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | -0,22% | 1,62% | 11,31% | 14,04% | 22,37% |
| Categoría | 0,82% | 3,64% | 12,45% | 10,24% | 25,15% |
| Ranking | 68/71 | 69/71 | 40/70 | 19/64 | 24/50 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 26/70
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 63/70
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N0220
Fecha de constitución: 22/12/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Depósito: 0,03%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
