Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20241,48%
- Ranking77/110
- Fecha15/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 21,102421 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.811,14
Fecha: 15/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 1,48% | 8,63% | -9,03% | 3,56% | 0,69% |
| Categoría | 2,09% | 6,49% | -9,74% | 3,32% | 0,11% |
| Ranking | 77/110 | 14/115 | 67/115 | 33/117 | 25/115 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,01% | 2,49% | 4,71% | -0,84% | 6,25% |
| Categoría | 1,21% | 1,81% | 6,10% | 0,11% | 3,61% |
| Ranking | 7/110 | 14/110 | 80/110 | 73/110 | 41/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 90/115
Quintil: 4
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 36/115
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
