Fondos de bolsas de todo el mundo
La categoría de fondos VDOS de Renta Variable Global obtenía durante septiembre las mayores captaciones netas hasta el día 21 del mes, 28 millones de euros. Una categoría que se revaloriza durante el año un 11,70 por ciento. De una selección de fondos con calidad cinco estrellas de VDOS, destacamos aquellos que han conseguido superar esta marca.
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND de la gestora MFS INTERNATIONAL, alcanza una rentabilidad de 16,58 por ciento, según VDOS durante el año, en su clase A1 en euros. Referenciado al índice MSCI World (USD) invierte al menos el 70 por ciento de su cartera en empresas de cualquier tamaño y zona geográfica que, o bien se estima que cuentan con potencial de crecimiento o que están infravaloradas por el mercado -respecto a su valor intrínseco- o una combinación de ambas características, valor y crecimiento. Por rentabilidad, el fondo se sitúa en el primer quintil a uno, tres y cinco años, con un dato de volatilidad en el último año de 10,22 por ciento. La inversión mínima requerida para suscribir este fondo es de 4.000 euros, aplicando un 1,05 por ciento de comisión fija y un 1 por ciento de comisión de reembolso, por permanencias inferiores a 24 meses.
Un 16,50 por ciento, según VDOS, se revaloriza durante 2012 el fondo FIDELITY FUNDS-GLOBAL FOCUS FUND en su clase A en euros. Gestionado por Fidelity Worlwide Investment, su objetivo es conseguir un incremento de patrimonio a largo plazo, partiendo de una cartera que mayoritariamente invierta en valores de renta variable de todos los mercados del mundo. Toma como referencia la evolución del índice MSCI World (Net Luxembourg tax) situándose en el primer quintil por rentabilidad durante 2009, 2010 y en el actual 2012, cob un reducido dato de volatilidad de 9,60 por ciento en el último periodo de doce meses, que lo posiciona entre los mejores por este concepto, en el quintil cinco. Requiere una aportación mínima de 2.500 dólares (aproximadamente 1.944 euros) gravando a sus participes con una comisión fija de 1,50 y de depósito de 0,35 por ciento.
Tomando como referencia el índice MSCI-World TR, CAPITALATWORK UNBRELLA FUND-CONTRARIAN EQUITIES AT WORK alcanza durante el año una rentabilidad de 14,72 por ciento, según VDOS, en su clase C. Invierte al menos dos tercios de su cartera mayoritariamente en valores de renta variable de Norte América y Europa, seleccionados entre aquellos que, o bien por una ralentización de su facturación y/o beneficios o por sus perspectivas dudosas, generan dudas en el sector financiero. Dudas que les llevan a cotizar a precios moderados, aunque también a niveles de riesgo elevado. Por rentabilidad, el fondo se sitúa en el primer quintil a tres y cinco años, con una volatilidad de 13,74 por ciento en el último año. La aportación mínima requerida para invertir en este fondo es de una participación, siendo su último dato de valor liquidativo de 333,40 euros. Su comisión fija es de 1 por ciento y de depósito de 0,09 por ciento, además de gravar a sus participes con un 5 por ciento de comisión variable, sobre resultados positivos entre el fondo y su índice de referencia.
Todos ellos adecuados para inversores con perfil de riesgo alto o muy alto, que estén dispuestos a convivir con el nivel de volatilidad inherente a una inversión en renta variable y que no tengan necesidad de recuperar su inversión en un futuro cercano.
