Buscando fondos: RV EURO
La zona euro ha comenzado el 2013 con mejores perspectivas que el pasado año, no en vano las distintas bolsas nacionales se encuentran en la senda alcista y los fondos de inversión están sabiendo aprovechar esta tendencia.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría de renta variable euro small/mid cap se caracteriza por la inversión en activos de renta variable cotizada de compañías domiciladas en la zona euro y de pequeña y mediana capitalización, sin un sector de actividad específico.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado muy alto y un periodo mínimo de inversión recomendada para cumplir los objetivos de gestión de entre 3 y 5 años, aproximadamente. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que a un año cuenta con una rentabilidad de 13,41% y a tres de 18,18%.
Criterios de búsqueda
Orientando la búsqueda a seleccionar los fondos más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RF MIXTA GLOBAL), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 o inferior, con mayores rentabilidades en uno y a tres años.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables a 3 años son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que los fondos más rentables a 5 años son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son los siguientes:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
BLACKROCK INVESTMENT MGMT
DWS INVESTMENTS
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT
JPMORGAN ASSET MGMT
Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.