Los mejores fondos de renta fija en el año

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Seleccionando sólo los de mayor calidad, con calificación cinco estrellas de VDOS, el que mejor resultado obtiene en el año es la clase D de acumulación en dólares de JPM US BOND, con un 7,37 por ciento de rentabilidad. Referenciado al índice Barclays Capital US Aggregate Bond en dólares, este fondo de la categoría Deuda Pública USA tiene como objetivo proporcionar un rendimiento superior al del mercado de bonos de Estados Unidos, invirtiendo principalmente en títulos de deuda estadounidense a tipo fijo y variable, haciendo uso de estrategias de derivados cuando sea oportuno.

Presenta una excelente historia por rentabilidad, que posiciona a este fondo entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, en los periodos a uno y tres meses, así como a uno, tres y cinco años. Su dato de volatilidad en el último año es de 13,03 por ciento, requiriendo una aportación mínima de 5.000 dólares (aproximadamente 3.837 euros) para ser partícipe de este fondo, que grava a sus partícipes con una comisión fija de 1,15 por ciento y de reembolso de 0,50 por ciento.

Un 6,42 por ciento, según VDOS, se revaloriza en los últimos seis meses la clase E de distribución en libras de PIMCO UK STERLING INFLATION-LINKED FUND. Su referencia es el índice FTSE Actuaries Gvt.Securities UK Index Linked Gilts > 5 Years, uno de los índices más utilizados como referencia del mercado de bonos británico, invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio en una cartera diversificada de valores de renta fija indexados a la inflación, denominados en libras esterlinas. La duración media de la cartera de este fondo, de la categoría VDOS Deuda Pública Europa, normalmente no supera en dos años a la duración de su índice. Por rentabilidad, se posiciona entre los mejores, en el primer quintil, tanto en el último periodo a uno y tres meses, como a tres años, con un dato de volatilidad en el último año de 10,13 por ciento. La suscripción de este fondo requiere una aportación mínima de 5.000 dólares (aproximadamente 3.837 euros) aplicando una comisión fija de 1,36 por ciento y de reembolso de hasta 1 por ciento.

Encuadrado en la categoría VDOS Renta Fija Euro High Yield, ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND se revaloriza en el año un 6,27 por ciento en su clase A2H de capitalización en dólares. Con un horizonte de inversión a largo plazo, invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo, que no teniendo la calificación de grado de inversión, estén denominados en euros y hayan sido emitidos por sociedades u organismos oficiales. Toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan Euro High Yield, con una evolución por rentabilidad que lo posiciona entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, en los últimos periodos a tres meses y a uno y cinco años. Su volatilidad en el último periodo de doce meses es de 7 por ciento. Se requiere una aportación minima inicial de 1.500 dólares (aproximadamente 1.151 euros) para suscribir este fondo que grava a sus partícipes con una comisión fija de 1,25 por ciento y de depósito de 2 por ciento.

Diferentes opciones de inversión en un tipo de activo que tradicionalmente no obtiene rentabilidades elevadas, adecuadas para inversores con perfil de riesgo alto o muy alto. Respecto a la categoría (0,36 por ciento) la rentabilidad desde el inicio del año es muy elevada, alcanzando en los tres últimos años un 27,69 por ciento. Bastante superior a la que pueda ofrecer un depósito, disfrutando además de una fiscalidad ventajosa, una mayor seguridad y un coste inferior por operativa.