Buscando fondos: RF Euro Largo Plazo
La inestabilidad que sufren los distintos mercados en los últimos años, esta llevando a que los inversores estén tratando de minimizar riesgos como el efecto divisa o la renta variable, lo que está llevando a que en lo que llevamos de 2013 , la renta fija a largo plazo de la zona euro esté siendo una de las que más suscripciones netas está registrando.
Definición de la categoría
La categoría RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO, según los criterios de clasificación de VDOS, se caracteriza por invertir en activos del mercado monetario y renta fija, con una duración media superior a los dos años y por la ausencia de exposición a renta variable.
Se trata principalmente de deuda emitida por organismos público y entidades privadas, domiciliados en países de la zona Euro y que invierten en activos domiciliados en esta misma divisa. Dicha deuda ha de tener una calificación mínima de BBB- por S&P, o equivalente.
En lo referente al nivel de riesgo de los fondos de esta categoría, cabe indicar que la mayor parte de los mismos tienen una calificación de riesgo de “alto”, teniendo un periodo de permanencia mínima recomendada de entre 2 y 4 años, aproximadamente, para cumplir así con su objetivo de inversión.
Con respecto a la evolución histórica de la categoría, indicar que a un año cuenta con una rentabilidad del 7,21 %, siendo ésta de un 22,52 % a 3 años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RF Euro Largo Plazo), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 Euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de su categoría tanto en lo que va de año como a tres.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS
BANKIA FONDOS
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
GES. FIBANC
GROUPAMA ASSET MGMT
INVERCAIXA GESTION
KUTXABANK GESTION
LAZARD FRERES GESTION SAS
Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
