Buscando fondos: RVI Global Small/Mid Cap
Las nuevas tecnologías cada vez ocupan un lugar más importante en nuestro día a día. La industria tecnológica está capitalizando los mayores avances, tanto a nivel profesional como en nuestro día a día, convirtiendo la inversión en este sector como una alternativa interesante.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación VDOS, la categoría de fondos de inversión RVI Global Small/Mid Cap, se caracteriza por la invetión en activos de renta variable cotizada, en compañías de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en países de la OCDE.
Señalar que estos fondos suelen tener un riesgo catalogado como muy alto y que el plazo mínimo indicativo de inversión es de entorno a 3 años. En lo que respecta a la rentabilidad histórica de la categoría, apuntar que en lo que va de año acumula una rentabilidad del 7,94 % , siendo en el plazo de un año del 16,67 % y a tres años de 25,59 %.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RVI Global Small/Mid Cap), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 Euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de su categoría tanto en lo que va de año como a tres.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 5 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
FRANKLIN TEMPLETON
GOLDMAN SACHS AM
INVESCO ASSET MGMT
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
