Buscando fondos: RV Euro Valor
Cuando parecía que la economía mundial se había estabilizado ligeramente, sin grandes sobresaltos en el panorama nacional y mundial, nos encontramos nuevamente ante la crisis en los países árabes. En concreto, Egipto y especialmente Siria, donde la amenaza de una guerra que involucre a Europa y Estados Unidos. Ante este panorama, la inversión en valores sólidos de la zona euro parece una de las opciones más sólidas
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, pertenecen a la categoría Renta Variable Euro Valor aquellos fondos que, de acuerdo a su política de inversión, cuentan con una cartera compuesta por compañías domiciliadas en países de la zona euro con un estilo de inversión basado en la adquisición de compañías de sólidos crecimientos con valoraciones bajas.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado como muy alto. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que en lo que va de año acumula una rentabilidad del 1,98 %, incrementándose ésta hasta el 11,97 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RV Euro Valor), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 Euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
BESTINVER GESTION
MORGAN STANLEY
SWISS & GLOBAL ASSET MGMT
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
