Buscando fondos: RVI China
Pese a la desaleración sufrida por la economía China y las crecientes voces que aseguran que el dragón asiático ha de sufrir aun un fuerte ajuste en su economía, encontramos numerosos fondos que, por el momento, están sabiendo aprovechar la bonanza del país y encontrar oportunidades de inversión.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, pertenecen a la categoría RVI China aquellos fondos que, según su política de inversión, tienen una exposición a renta variable superior al 65 % de la cartera. Dicha cartera ha de estar conformada por acciones y emisores domiciliados en países de la OCDE y denominados en una moneda distinta al euro.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado como muy alto. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que en lo que va de año acumula una rentabilidad del 2,73 %, incrementándose ésta hasta el 13,72 % a un año.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (Mixto agresivo global), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 Euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT
- FIDELITY FUNDS-GREATER CHINA FUND E-ACC-EUR
INVESCO ASSET MGMT
- INVESCO GREATER CHINA EQUITY A CAP EUR HEDGED
- INVESCO PRC EQUITY FUND A EUR HEDGED
JPMORGAN ASSET MGMT
- JPMORGAN TAIWAN D (ACC) USD
THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG
- TSIF CHINA OPPORTUNITIES FUND RETAIL NET ACC CLASS 1 GBP
- THREADNEEDLE (LUX) - GREATER CHINA EQUITIES AEH
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
