Buscando fondos: RFI Global Convertibles
Las particularidades de los valores convertibles otorgan a los fondos de esta categoría una mayor protección en momentos bajistas, siendo igualmente capaces de aprovechar las subidas de los mercados de acciones. Su capacidad para comportarse como un fondo de renta fija, renta variable o mixto según el momento, convierten a la RFI Global Convertibles en una categoría especialmente interesante para tiempos de inestabilidad.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, pertenecen a la categoría RFI Global Convertibles aquellos fondos que, según su política de inversión, invierten en deuda convertible emitida por entidades privadas, con una duración media superior a dos años, domiciliados en países de la OCDE y denominados en divisas de estos mismos países.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado como muy alto. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que en lo que va de año acumula una rentabilidad del 9,94 %, incrementándose ésta hasta el 18,19 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RFI Global Convertibles), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 Euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AVIVA INVESTORS
- AVIVA INVESTORS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND I EUR HEDGED
JPMORGAN ASSET MGMT
- JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) I (ACC) EUR
MAN INVESTMENTS
- MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES GLOBAL MUS D7 EUR
SCHRODER INVESTMENT MGMT
- SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND I ACC EUR HEDGED
UBS ASSET MGMT
- UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) Q-ACC
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
