Buscando fondos: RV Euro Small/Mid Cap
La economía de la zona euro está empezando a dar síntomas de recuperación. Entre las empresas con mayor potencial, encontramos aquellas de pequeña y mediana capitalización, que suponen una gran parte del tejido productivo comunitario y mantienen una importante capacidad de adaptación a los distintos entornos que se le estan presentando.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, pertenecen a la categoría RV Euro Small/Mid Cap aquellos fondos que, según su política de inversión, cuya cartera está compuesta por compañías domiciliadas en países de la zona euro de pequeña y/o mediana capitalización.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado como muy alto. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que en lo que va de año acumula una rentabilidad del 28,65 %, siendo ésta del 40,43 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RV Euro Small/Mid Cap), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 Euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en dólares.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
CREDIT SUISSE ASSET MGMT
- CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) SMALL AND MID CAP GERMANY B-EUR
DWS INVESTMENTS
- FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP
GROUPAMA ASSET MGMT
- GROUPAMA AVENIR EURO N
INVERCAIXA GESTION
- FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI ESTANDAR
LAZARD FRERES GESTION SAS
- OBJECTIF SMALL CAPS EURO A
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
