Buscando fondos: Mixto moderado global
En lo que llevamos de 2014 parece que la opinión de los distintos analistas se está alineando sobre la idea de que no va a ser un buen año para la renta fija. En este entorno, para aquellos inversores con un perfil de riesgo moderado, los fondos mixtos moderados se perfilan como una opción interesante para diversificar su cartera sin incurrir en un riesgo elevado.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, pertenecen a la categoría Mixto Moderado Global aquellos fondos que tienen una exposición a renta variable de entre el 35 y el 65 % de la cartera, ambos inclusives. Dicha cartera ha de estar conformada por acciones y emisores domiciliados en países de la OCDE y denominados en divisas distintas al euro.
En lo referente a su evolución histórica, señalar que en el último año acumula una rentabilidad del 5,25 %, siendo ésta del 13,11 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (Mixto Moderado Global), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en euros.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AHORRO CORPORACION GESTION
AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
BANSABADELL INVERSION
SABADELL MIX 50, FI
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO X, FI
FRANKLIN TEMPLETON
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR
GESPROFIT
FONPROFIT, FI
JANUS INTERNATIONAL
JANUS BALANCED FUND A EUR CAP
NORDEA INVESTMENT FUNDS
NORDEA 1-GLOBAL PORTFOLIO FUND BP-EUR
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
