Buscando fondos: RF Euro Largo Plazo
Ante las tensiones que se estan produciendo en distintas partes del planeta y especialmente en el este de Europa, la inversión en renta fija a largo plazo se plantea como una opción para inversores conservadores que planteen proteger su dinero.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría Renta Fija Euro Largo PLazo se caracteriza por invertir en activos del mercado monetario y renta fija, con una duración media superior a los dos años y por la ausencia de exposición a renta variable.
Se trata principalmente de deuda emitida por organismos público y entidades privadas, domiciliados en países de la zona Euro y que invierten en activos domiciliados en esta misma divisa. Dicha deuda ha de tener una calificación mínima de BBB- por S&P, o equivalente.
En lo referente al nivel de riesgo de los fondos de esta categoría, cabe indicar que la mayor parte de los mismos tienen una calificación de riesgo de “alto”, teniendo un periodo de permanencia mínima recomendada de entre 2 y 4 años, aproximadamente, para cumplir así con su objetivo de inversión.
En lo referente a su evolución histórica, apuntar que en lo que llevamos de 2014 cuenta con una rentabilidad del 2,26 %, siendo ésta del 15,14 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RV Euro), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en euros.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AHORRO CORPORACION GESTION
- AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI
- BANKIA FONDOS
- BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI
- BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
- FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
- EDMOND DE ROTHSCHILD LONG DURATION BONDS C
- FON FINECO INTERES, FI A
- IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
