Buscando fondos: RVI Europa Small/mid Cap
La economía europea está mostrando síntomas de fortaleza, especialmente auspiciada por sus pequeñas y medianas empresas, base del tejido productivo de la zona. No obstante, la inversión en esta categoría se presenta como una de las más rentables en lo que llevamos de año.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría Renta Variable Internacional Europa Small/mid Cap está compuesta por aquellos fondos cuya cartera está compuesta por compañías domiciliadas en países de la zona euro de pequeña y/o mediana capitalización.
En lo referente a su evolución histórica, apuntar que en lo que llevamos de 2014 cuenta con una rentabilidad del 5,16 %, siendo ésta del 47,23 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RVI Europa Small/Mid Cap), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en euros.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
F&C MGMT
HENDERSON GLOBAL INVESTORS INVESCO ASSET MGMT JPMORGAN ASSET MGMT SCHRODER INVESTMENT MGMT UBS ASSET MGMT
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
