Buscando fondos: RVI Global Valor
El estilo de inversión "valor" es una filosofía, una forma de entender las inversiones basada en encontrar las ineficiencias del mercado, orientado a largo plazo. En este modelo encontramos la categoría VDOS de fondos de inversión de renta variable internacional global valor.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría RVI global valor está compuesta por aquellos fondos cuya cartera está compuesta por compañías de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en países de la OCDE.
En lo referente a su evolución histórica, apuntar que en el año cuenta con una rentabilidad del 6,67 %, siendo ésta del 34,20 % en los últimos 3.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RVI Global), con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en dólares.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preeLÑostablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS
- ACMBERNSTEIN-GLOBAL VALUE PORTFOLIO A-EUR
BESTINVER GESTION
- BESTINVER INTERNACIONAL, FI
DWS INVESTMENTS
- DWS TOP DIVIDENDE LD
- DWS INVEST TOP DIVIDEND LC
GOLDMAN SACHS AM
- GOLDMAN SACHS GMS DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO OTHER CCY ACC EUR
ING INVESTMENT MGMT
- ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND P CAP (EUR)
MFS INTERNATIONAL
- MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND A1-EUR
MORGAN STANLEY
- MSIF GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)
ROBECO ASSET MGMT
- ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
SCHRODER INVESTMENT MGMT
- SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC EUR
SIA FUNDS AG
- LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR
UNION INVESTMENT
- UNIVALUEFONDS: GLOBAL C
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
