Fondos temáticos, de los más rentables
El mundo está pasando por un cambio importante. Las nuevas tecnologías del inicio de milenio han supuesto una drástica transformación social, marcando la forma de vivir de las nuevas generaciones, desde los Millenials hasta la llamada generación Z, que se relacionan, compran y venden, intercambian y comparten en digital.
La población ha alcanzado un grado de atención sanitaria y de bienestar también histórico, que han supuesto un aumento significativo de la longevidad, generando a su vez otras necesidades relacionadas con la alimentación, el ocio o la salud.
Ambos hechos han tenido como consecuencia el uso exhaustivo de recursos naturales que ha generado la necesidad de aumentar el cuidado del medio ambiente, dando paso a una mayor preocupación por la protección y conservación del medio ambiente y por el reciclado de productos. Una preocupación que otorga una importancia creciente, dentro del mundo de la inversión, al seguimiento de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).
El desarrollo de estas tendencias ofrece oportunidades de inversión que algunos gestores han sabido rentabilizar a través de fondos de inversión. Dentro del grupo de fondos de la categoría VDOS sectorial de Otros Sectores, se encuadran algunos de los fondos que, invirtiendo en empresas que se benefician de estas nuevas tendencias, obtienen resultados excelentes por rentabilidad.
De una selección de este grupo de fondos, con calificación cinco o cuatro estrellas de VDOS, el que obtiene mejor resultado en el año es la clase A de DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE con un 7,50 por ciento por rentabilidad. De la gestora belga Degroof Petercam Asset Management, invierte principalmente en empresas de todo el mundo, denominadas 'del futuro', que se identifican por el acrónimo NEWGEMS y que abarca tendencias y temas de actividades ligadas a la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la generación Z, E-Society, industria 4.0 y seguridad, seleccionándose de acuerdo con siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Para su gestión, toma como referencia el índice MSCI World Net Return, con una rentabilidad de un año de 6,24 por ciento y de 15,24 por ciento a tres años. En el último periodo anual, registra un dato de volatilidad de 12,56 por ciento. Las mayores posiciones en la cartera del fondo corresponden a acciones de Sony Corp (2,61%) Microsoft Corp (2,28%) Alphabet Inc A (2,22%) Amazon.com Inc (2,09%) y Walt Disney Co (2,06%). Aplica a sus partícipes una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,04 por ciento.
Un 3,18 por ciento de revalorización obtiene CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY en el año en su clase UBH en euros. A tres años, obtiene una rentabilidad de 26,72 por ciento y de 5,03 por ciento a un año, con un coste por volatilidad en este último periodo de 15,26 por ciento. Referenciado al índice MSCI World (NR), se propone como objetivo lograr el mayor rendimiento posible en dólares, teniendo en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos invertidos. Invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en empresas de todo el mundo cuya actividad principal es en las áreas de tecnología de la información, la salud y la industria y que ofrecen productos y servicios en los ámbitos de la seguridad ambiental, la seguridad informática, protección de la salud, la seguridad vial y la protección contra el crimen. La clase gestiona un patrimonio de 25 millones de euros, incluyendo entre sus mayores posiciones acciones de Thermo Fischer Scientific Inc (3%) Wirecard AG (2,89%) e Intertek Group Plc (2,82%). Grava a sus partícipes con una comisión fija de 1,50 por ciento.
Con el foco puesto en empresas que se benefician de los hábitos de la generación Millenial, la clase R de capitalización en dólares de GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY PORTFOLIO se revaloriza un 1,77 por ciento en el año y un 11,30 por ciento a tres años. En el último periodo anual, su rentabilidad es de 1,56 por ciento, con un coste por volatilidad de 13,70 por ciento. Su objetivo es conseguir la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión, de al menos dos tercios de su patrimonio neto en empresas de cualquier parte del mundo que, a juicio del asesor de inversiones, se vean beneficiadas por el comportamiento de la generación de los Millenials, una generación formada por las personas nacidas entre 1980 y 1999. Las participaciones de la cartera estarán concentradas y podrán tener una exposición considerable a sectores específicos que incluyen, entre otros, los sectores de tecnología y consumo. Para su gestión, toma como referencia el índice MSCI All Country World Growth, incluyendo entre sus mayores posiciones acciones de T-Mobile US Inc (4,44%) Electronic Arts Inc (4,01%) Facebook Inc A (3,92%) Amazon.com Inc (3,38%) y American Tower Corp (3,38%). La aportación mínima requerida para suscribir la clase R de capitalización de este fondo es de 5.000 dólares (aproximadamente euros) con un coste de comisión fija de 0,75 por ciento.
Con la vista ya puesta en el próximo año, se pueden identificar algunos de los grandes temas que ofrecerán importantes oportunidades de inversión. Una de ellas es la de los recursos naturales, o materias primas que, tras una década de austeridad y recortes, ha alcanzado un mayor nivel de eficiencia. Como consecuencia, los rendimientos de los flujos de caja han ganado atractivo y las rentabilidades, los dividendos recompras están al alza.
Continuará cobrando fuerza la inversión en actividades ligadas al envejecimiento de la población, las farmacéuticas y, por supuesto, a las subidas de tipos de interés y al creciente aumento de los datos disponibles en todas sus formas: aumento del número de usuarios de móviles que requieren música y video en streaming e interactúan en las redes sociales, o el también creciente uso que se espera de la ‘Internet de las Cosas’ que nos permitirá estar conectados con los electrodomésticos o el coche a distancia. Un futuro apasionante que está ya muy cercano.
