Los fondos de inversión ASG nacionales más rentables a 3 años
La incorporación de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) al proceso de toma de decisiones en nuestra sociedad ha ido en aumento en los últimos años de forma paulatina. Cada vez más, los consumidores incorporan este tipo de criterios en consideración a la hora de elegir un producto o servicio y junto a esta tendencia social, encontramos el empuje de algunas instituciones que están empujando por concienciar a la sociedad cada vez más de la importancia de estos.
El sector de los fondos de inversión no es ajeno a esta tendencia y cada vez son más los fondos que incorporan los criterios ASG a sus políticas de inversión. No en vano, si tenemos en cuenta solo los productos españoles, estos suponen el 33,86 % del total, según datos de VDOS a cierre de 2023, superando los 118.500 millones gestionados.
Según estos mismos datos, durante el pasado año lograron un incremento patrimonial de 1.267 millones, un 1,08 %, impulsado principalmente por los grupos independientes, que lograron un incremento patrimonial de 875 millones, seguido de los internacionales con 497 millones.
Con el foco en la rentabilidad de estos productos, igualmente podemos encontrar buenos ejemplos de gestión entre los fondos de inversión nacionales ASG, con datos que avalan la confianza de los inversores.
Entre los más rentables a 3 años, con una inversión mínima inferior o igual a 6.000 euros y denominados en euros, podemos encontrar el RENTA 4 LATINOAMÉRICA, que en su clase R logra un avance de un 52,50 %, siendo este de un 15,75 % a un año y con una volatilidad en este mismo periodo de un 16,45 %, datos estos que le sitúan con un Rating VDOS: 5 estrellas. Gestionado por Alejandro Varela, invierte según su propia política de inversión entre un 75 y un 100 % de la exposición total en renta variable en emisores latinoamericanos como Brasil, México, Argentina o Perú, entre otros, en activos de cualquier sector y capitalización bursátil, situándose así en la categoría VDOS de RVI Latinoamérica. El fondo igualmente promueve características medioambientales en línea con el artículo 8 de SFDR, aplicando estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos.
Le sigue el MAGALLANES EUROPEAN EQUITY en su clase E, con una rentabilidad de un 49,17 % a 3 años y un 6,69 % a un año, con una volatilidad de un 19,88 % a un año igualmente. El fondo está gestionado por Iván Martín de forma activa bajo los principios del “value investing”, consistente en invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. Invierte según su política de inversión un mínimo del 75 % en activos de renta variable, de los cuales el 75 % al menos tiene que estar en empresas cotizadas europeas de cualquier sector y capitalización. El fondo promueve los criterios ASG en línea con el artículo 8 SFDR, para lo que sigue una estrategia de inversión cuyo objetivo es excluir las empresas que no cumplan las normas internas y subjetivas de la gestora, así como recompensar, mediante la integración en el modelo de valoración a las empresas que obtienen buenos resultados en términos ASG y que
tratan de mejorar su perfil ASG.
El tercero en este ranking sería el SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA en su clase Cartera, con una rentabilidad a 3 años del 45,81 %, siendo esta del 20,30 % a un año y con una volatilidad a un año del 12,49 %. El fondo invierte, en condiciones normales, un porcentaje superior al 75% de su posición en renta variable en una amplia gama de valores de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en los EE. UU., tomando como referentica la rtentabildiad del índice S&P 500 Net Total Return. El Fondo promueve características ASG en línea con el artículo 8 SFDR, aplicando criterios de exclusión a la par que un enfoque de un enfoque “Best-in-Class”.
Como se ve en estos ejemplos, el compromiso social y medioambiental no está reñido con lograr obtener unos rendimientos notables en nuestras inversiones, logrando así cumplir un doble objetivo.
