Informe del plan de pensiones

TREA IMPULSO

Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20239,65%
  • Ranking1/35
  • Fecha25/05/2023

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones invertirá hasta un 75% de su patrimonio en renta variable preferentemente del mercado español y europeo, sin descartar otros mercados de la OCDE como EE.UU. y Japón. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo y Baa3/BBB- para el largo plazo. Podrá invertir en depósitos a la vista, instrumentos del mercado monetario e IIC´s. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,565715 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.301,41

Fecha: 25/05/2023

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan9,65%-11,88%18,05%6,27%12,03%
Categoría5,28%-9,74%13,41%0,26%14,80%
Ranking1/3528/353/352/3528/34
Quintil14115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan2,32%1,90%6,04%29,62%17,06%
Categoría-0,18%0,81%1,79%20,25%10,82%
Ranking4/358/3513/351/353/34
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 19/35

Quintil: 3

Volatilidad: 14,61%

Ranking: 5/35

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N1634

Fecha de constitución: 28/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR