Fondos de acciones de India, Europa Small/Mid y Globales, entre los más rentables de renta variable en 2021
El pasado año fue bastante convulso en muchos aspectos. Sin embargo, la mayoría de los mercados de renta variable de todo el mundo registraron rendimientos notables en 2021. Estados Unidos y Europa se distinguieron por producir sólidos rendimientos de doble dígito, mientras que los mercados japonés y chino obtuvieron un resultado algo más deslucido, en comparación. El año supuso ganancias para los inversores de mercados desarrollados, pero para los inversores de mercados emergentes, el resultado fue mixto. Los mercados brasileño, chileno, peruano y de Hong Kong destacaron por sus pérdidas.
Los fondos de renta variable terminaron 2021 con una revalorización media de 21,02 por ciento. De una selección de estos fondos, con calificación de cinco estrellas de VDOS y aportación mínima de hasta 6.000 euros, los diez más rentables al finalizar el pasado año corresponden a los que invierten en la región de Asia, excluyendo Japón, invirtiendo concretamente en compañías de la India, junto con los que invirtieron en acciones globalmente, los que lo hicieron en Estados Unidos y los que optaron por las compañías europeas de pequeña y mediana capitalización.
Encuadrado en la categoría VDOS de Renta Variable Internacional Asia ex-Japón NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND es el más rentable de esta selección, terminando 2021 con una revalorización de 54,93 por ciento y un dato de volatilidad de 12,85 por ciento, en su clase A en euros. Invierte en una cartera activamente gestionada de títulos de renta variable cotizados o negociados en alguna de las Bolsas de Valores reconocida en la India. También puede mantener exposición al mercado de acciones de la India a través de instrumentos tales como American Depositary Receipts (ADRs) y Global Depositary Receipts (GDR) que pueden cotizar en cualquier Bolsa reconocida, fuera de la India. Toma como referencia de gestión el índice MSCI India. Entre sus mayores posiciones encontramos acciones de Reliance Industries Ltd (8,30%) ICICI Bank Ltd (6,94%) HDFC Bank Ltd (6,85%) Infosys Ltd (6,05%) y HCL Technologies Ltd (4,49%). La aportación mínima requerida para suscribir la clase A en euros es de 5.000 dólares (aproximadamente 4.400 euros) aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,4125 por ciento.
De la gestora Multiconcept Fund Management (Grupo Credit Suisse) la clase P de acumulación en euros de PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY obtuvo una rentabilidad de 51,66 por ciento el pasado año, registrando un dato de volatilidad de 13,89 por ciento. De la categoría de Renta Variable Internacional Global, proporciona acceso eficiente a la clase de activo de capital privado (private equity) superando el obstáculo normalmente asociado de la iliquidez. Invierte en empresas cuya actividad principal son las inversiones de capital privado y cotizan en las principales Bolsas de valores. De un universo de inversión de más de 200 empresas en todo el mundo, analiza activamente una lista de alrededor de 100 empresas, que se ajustan a los criterios mínimos. Sus mayores posiciones incluyen acciones de Blackstone Inc (9,52%) KKR & Co Inc (9,12%) Partners Group Holding AG (7,99%) Apollo Global Management Inc Class A (7,20%) y 3i Group Plc (5,76%). Su comisión fija es de 1,50 por ciento y la de depósito de 0,025 por ciento.
Con el foco puesto en compañías paneuropeas de mediana y pequeña capitalización, la clase N de capitalización en euros de MIRABAUD-DISCOVERY EUROPE EX-UK avanzó por rentabilidad un 46,44 por ciento, con un dato de volatilidad de 12,30 por ciento. Invierte principalmente, tanto de forma directa como indirecta, en acciones de pequeñas y medianas empresas que en el momento de su adquisición tengan una capitalización bursátil inferior a 15.000 millones de euros y que tengan su domicilio social, realicen la mayor parte de sus actividades, generen la mayor parte de sus ingresos o coticen en Europa, fuera del Reino Unido. Títulos de compañías como Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA (4,80%) Crayon Group Holding ASA (4,51%) Aareal Bank AG (4,43%) El En SpA (4,39%) y Befesa SA (4,02%) están entre las mayores posiciones de su cartera. Su comisión fija es de 0,90 por ciento.
En el terreno de la inversión, la previsión de eventos futuros es una característica de esta época del año, aunque la mayoría de estos pronósticos resultan ser de poca utilidad. Predecir una subida de la Bolsa para este año no sería precisamente muy descabellado, teniendo en cuenta que el índice S&P 500 ha registrado rendimientos positivos a finales de año un 76 por ciento de las veces desde 1926. Por ello, tal vez sería más útil ver las cosas como son y preguntarse qué podría suceder: conocer las preguntas y prepararse para diferentes escenarios.
