Los fondos de Renta Variable Internacional USA son los más rentables a 3 años
A pesar de la sensación de incertidumbre mundial, con conflictos armados en distintas partes del mundo, con una tensión geopolítica que recuerda a la política de bloques de la guerra fría, un populismo creciente, la inflación que golpea las economías domésticas y un largo etcétera, la realidad es que, en términos económicos, los principales índices están mostrando una evolución positiva para los inversores que se hayan aventurado en los mercados.
En este contexto, la bolsa americana lleva años puesta en cuestión. No son pocas las voces que vaticinan desde hace años una inminente caída del S&P 500 apuntando que está en máximos y que su recorrido ya se ha acabado.
Pero al contrario de estas voces, si miramos el citado índice, vemos que en los últimos años su evolución ha sido muy positiva para los inversores, con un incremento de un 6,18 % en el pasado año, un 27,21 % en el 2021, un 16,60 % en el 2020, así como en lo que llevamos del presente año acumula un avance de un 24,23 %, aunque hay que apuntar que, en el 2022 al igual que la gran mayoría de bolsas mundiales, sufrió un fuerte retroceso, siendo este de un 19,65 %. Y el recorrido en el Dow Jones o en el Nasdaq ha sido relativamente similar, con un 2022 con fuertes pérdidas, pero que se han visto en el 2023 compensadas con rentabilidades de un 24,23 % y un 43,42 % respectivamente.
Con estos datos, los fondos de inversión de la categoría VDOS de Renta variable internacional USA se sitúan como los más rentables en los últimos 3 años, con una rentabilidad media acumulada de un 41,51 %, lo que supone un 12,27 % anualizado. Datos que ascienden a una rentabilidad anualizada a 5 años de un 85,31 %.
Entre los fondos de la categoría más rentables a 3 años, con una inversión mínima inferior o igual a 6.000 euros y denominados en euros encontramos el CAIXABANK BOLSA USA en su clase Cartera, con un 57,69 % y con un 23,65 % a un año, con una volatilidad también a un año de un 9,15 %, datos que le sitúan con un Rating VDOS: 5 Estrellas. El fondo toma como referencia el comportamiento del S&P 500 y tiene un horizonte temporal de inversión recomendado de al menos 5 años.
Le sigue el SCHRODER ISF US LARGE CAP en su clase Y de acumulación en euros con una rentabilidad a 3 años de un 54,72 % y de un 25,76 % a un año, con una volatilidad en el mismo periodo de un 9,82 %.. Gestionado por Frank Thormann, tiene como objetivo lograr una rentabilidad superior al Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged index en un periodo de entre 3 y 5 años. Para ello el fondo invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable de empresas de gran capitalización estadounidenses.
El tercer fondo en este ranking sería el AMUNDI S&P 500 ESG RE CAP con un 52,78 % a 3 años, un 104,10 % a 5 años y un 25,37 % a uno, con una volatilidad a un año de un 8,83 %. Al igual que el primer fondo, se trata de un fondo cuyo objetivo consiste en replicar el rendimiento del índice S&P 500, si bien en este caso integra los riesgos de sostenibilidad y promueve, entre otras, las características ESG en línea con el artículo 8 del Reglamento SFDR.
A pesar de las múltiples voces que vaticinan desde hace años la caída de la bolsa norteamericana, lo cierto es que aquellos que hayan mantenido su inversión en estos activos han logrado grandes beneficios para sus carteras.
