Informe del plan de pensiones

MARCH PENSIONES 50/50

Gestora:MARCH GESTION DE PENSIONESBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,74%
  • Ranking62/71
  • Fecha18/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La política general de inversiones seguirá una estrategia de renta variable mixta. Invertirá en renta variable hasta un máximo del 75% de los activos de la cartera y podrá reducir su exposición bursátil hasta un 30%, aunque si la situación de los mercados así lo aconseja podrá situarse incluso por debajo. Estructuralmente y a largo plazo, mantendrá una exposición media del 50% en renta variable. En particular, la cartera de renta variable invertirá en los mercados bursátiles más representativos de Europa, Estados Unidos y Japón, invirtiendo más de un 5% en monedas no euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,382240 EUR

Patrimonio (miles de euros):141.581,33

Fecha: 18/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan1,74%8,84%-7,16%13,51%-2,42%
Categoría3,59%11,70%-13,19%15,35%-0,77%
Ranking62/7160/705/6627/6245/57
Quintil55134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan0,66%2,47%5,16%8,90%19,24%
Categoría-0,54%4,28%9,89%7,93%20,24%
Ranking6/7162/7167/7031/6424/50
Quintil15533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 68/70

Quintil: 5

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 68/70

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N1731

Fecha de constitución: 24/09/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR