Informe del plan de pensiones
LIBERTY EQUILIBRADO
Gestora:FINECO PREVISIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,56%
- Ranking28/71
- Fecha22/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones invierte el 50% de su patrimonio en renta variable de las principales bolsas del mundo y el resto en títulos de renta fija y activos del mercado monetario denominados en euros. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad similar a una cartera que invierta un 50% en renta fija con vencimiento 1-3 años y el 50% en el índice MSCI World en euros. Puede invertir un mínimo del 30% de su patrimonio en las principales bolsas internacionales y un máximo del 75%.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,914059 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.324,67
Fecha: 22/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 3,56% | 11,01% | -7,41% | 11,69% | 0,58% |
| Categoría | 3,70% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
| Ranking | 28/71 | 43/70 | 7/66 | 41/62 | 31/57 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | -1,46% | 2,64% | 10,91% | 13,44% | 24,25% |
| Categoría | -1,54% | 3,59% | 10,35% | 8,67% | 20,21% |
| Ranking | 34/71 | 43/71 | 24/70 | 16/64 | 17/50 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 33/70
Quintil: 3
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 65/70
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N1842
Fecha de constitución: 21/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Depósito: 0,03%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
