Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,30%
  • Ranking23/53
  • Fecha11/09/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones es Mixto a largo plazo. La inversión en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, entidades de capital riesgo o derivados, oscilará entre 0% - 20% del patrimonio del fondo. No existen restricciones relativas a la capitalización bursátil de los valores. En cuanto a la exposición en divisas, se estima que la cartera se invertirá mayoritariamente en activos emitidos en euros, si bien podrán realizarse inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea, hasta un máximo del 40% del patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en todos emisores y mercados mundiales de renta fija y variable, aunque la inversión en países emergentes no superará el 20% del patrimonio del Fondo.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,878892 EUR

Patrimonio (miles de euros):727.850,25

Fecha: 11/09/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan2,30%5,39%6,55%-9,17%3,76%
Categoría2,14%4,77%6,17%-7,91%2,94%
Ranking23/5326/5226/5125/4815/48
Quintil33332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan0,68%1,63%4,44%11,81%11,38%
Categoría0,62%1,10%3,47%11,11%10,15%
Ranking17/5315/5315/5323/5017/44
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 20/54

Quintil: 2

Volatilidad: 3,36%

Ranking: 25/54

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N2603

Fecha de constitución: 01/08/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:18,00 EUR