Informe del plan de pensiones
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA
Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,85%
- Ranking37/57
- Fecha25/03/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo de Pensiones es Mixto a largo plazo. La inversión en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, entidades de capital riesgo o derivados, oscilará entre 0% - 20% del patrimonio del fondo. No existen restricciones relativas a la capitalización bursátil de los valores. En cuanto a la exposición en divisas, se estima que la cartera se invertirá mayoritariamente en activos emitidos en euros, si bien podrán realizarse inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea, hasta un máximo del 40% del patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en todos emisores y mercados mundiales de renta fija y variable, aunque la inversión en países emergentes no superará el 20% del patrimonio del Fondo.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,982790 EUR
Patrimonio (miles de euros):667.367,80
Fecha: 25/03/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Plan | 0,85% | 6,55% | -9,17% | 3,76% | 0,89% |
Categoría | 1,14% | 6,23% | -7,86% | 2,89% | -1,84% |
Ranking | 37/57 | 29/56 | 28/53 | 18/52 | 15/48 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Plan | 0,39% | 0,82% | 5,71% | 0,05% | 5,64% |
Categoría | 0,92% | 1,20% | 5,92% | 1,00% | 2,17% |
Ranking | 50/57 | 42/57 | 33/56 | 28/53 | 10/43 |
Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 32/56
Quintil: 3
Volatilidad: 2,82%
Ranking: 41/56
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N2603
Fecha de constitución: 01/08/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:18,00 EUR