Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,02%
  • Ranking32/56
  • Fecha14/07/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones es Mixto a largo plazo. La inversión en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, entidades de capital riesgo o derivados, oscilará entre 0% - 20% del patrimonio del fondo. No existen restricciones relativas a la capitalización bursátil de los valores. En cuanto a la exposición en divisas, se estima que la cartera se invertirá mayoritariamente en activos emitidos en euros, si bien podrán realizarse inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea, hasta un máximo del 40% del patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en todos emisores y mercados mundiales de renta fija y variable, aunque la inversión en países emergentes no superará el 20% del patrimonio del Fondo.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,705581 EUR

Patrimonio (miles de euros):719.408,06

Fecha: 14/07/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,02%5,39%6,55%-9,17%3,76%
Categoría1,04%4,80%6,22%-7,84%2,88%
Ranking32/5629/5528/5427/5117/50
Quintil33332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan0,49%3,23%3,21%10,90%10,51%
Categoría0,11%2,54%2,84%9,55%9,46%
Ranking12/5612/5636/5622/5320/46
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 37/57

Quintil: 4

Volatilidad: 3,30%

Ranking: 30/57

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N2603

Fecha de constitución: 01/08/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:18,00 EUR