Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,57%
  • Ranking17/39
  • Fecha01/12/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones es Mixto a largo plazo. La inversión en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, entidades de capital riesgo o derivados, oscilará entre 0% - 20% del patrimonio del fondo. No existen restricciones relativas a la capitalización bursátil de los valores. En cuanto a la exposición en divisas, se estima que la cartera se invertirá mayoritariamente en activos emitidos en euros, si bien podrán realizarse inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea, hasta un máximo del 40% del patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en todos emisores y mercados mundiales de renta fija y variable, aunque la inversión en países emergentes no superará el 20% del patrimonio del Fondo.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,050687 EUR

Patrimonio (miles de euros):738.935,37

Fecha: 01/12/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan3,57%5,39%6,55%-9,17%3,76%
Categoría3,16%4,87%6,20%-7,85%3,13%
Ranking17/3921/3820/3718/3414/33
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan-0,22%2,03%3,42%14,13%10,25%
Categoría-0,21%1,68%2,52%12,54%9,81%
Ranking22/3918/3912/3923/3616/32
Quintil33243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 11/40

Quintil: 2

Volatilidad: 3,18%

Ranking: 21/40

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N2603

Fecha de constitución: 01/08/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:18,00 EUR