Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,80%
  • Ranking34/56
  • Fecha02/07/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones es Mixto a largo plazo. La inversión en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, entidades de capital riesgo o derivados, oscilará entre 0% - 20% del patrimonio del fondo. No existen restricciones relativas a la capitalización bursátil de los valores. En cuanto a la exposición en divisas, se estima que la cartera se invertirá mayoritariamente en activos emitidos en euros, si bien podrán realizarse inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea, hasta un máximo del 40% del patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en todos emisores y mercados mundiales de renta fija y variable, aunque la inversión en países emergentes no superará el 20% del patrimonio del Fondo.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,674641 EUR

Patrimonio (miles de euros):716.953,33

Fecha: 02/07/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan0,80%5,39%6,55%-9,17%3,76%
Categoría1,03%4,80%6,22%-7,84%2,88%
Ranking34/5629/5528/5427/5117/50
Quintil43332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan0,31%2,32%3,59%11,92%10,70%
Categoría0,17%1,78%3,50%10,04%9,82%
Ranking13/5619/5639/5622/5320/46
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 37/57

Quintil: 4

Volatilidad: 3,30%

Ranking: 30/57

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N2603

Fecha de constitución: 01/08/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:18,00 EUR