Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,32%
- Ranking106/111
- Fecha20/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 20,727812 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.398,54
Fecha: 20/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,32% | 8,63% | -9,03% | 3,56% | 0,69% |
| Categoría | 0,70% | 6,49% | -9,74% | 3,32% | 0,11% |
| Ranking | 106/111 | 14/115 | 67/115 | 33/117 | 25/115 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,30% | 0,76% | 3,13% | -1,32% | 2,07% |
| Categoría | -1,02% | 1,17% | 5,08% | -1,47% | 1,86% |
| Ranking | 28/111 | 85/111 | 96/111 | 72/111 | 62/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 95/115
Quintil: 5
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 29/115
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
