Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20258,38%
- Ranking1/74
- Fecha15/12/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 23,417035 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.704,55
Fecha: 15/12/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 8,38% | 3,91% | 8,63% | -9,03% | 3,56% |
| Categoría | 3,71% | 4,72% | 6,44% | -9,55% | 3,90% |
| Ranking | 1/74 | 50/74 | 6/74 | 50/74 | 26/73 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,33% | 0,99% | 8,03% | 20,33% | 15,53% |
| Categoría | -0,03% | 0,99% | 3,08% | 14,30% | 8,88% |
| Ranking | 6/74 | 45/74 | 1/74 | 3/74 | 7/73 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1/74
Quintil: 1
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 65/74
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Depósito: 0,04%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
