Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,14%
- Ranking107/111
- Fecha24/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 20,766731 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.477,73
Fecha: 24/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,14% | 8,63% | -9,03% | 3,56% | 0,69% |
| Categoría | 1,12% | 6,49% | -9,74% | 3,32% | 0,11% |
| Ranking | 107/111 | 14/115 | 67/115 | 33/117 | 25/115 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,12% | 0,77% | 3,37% | -1,01% | 2,83% |
| Categoría | -0,62% | 1,48% | 5,61% | -1,07% | 2,22% |
| Ranking | 28/111 | 88/111 | 97/111 | 70/111 | 60/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 95/115
Quintil: 5
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 29/115
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
