Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2022-7,69%
  • Ranking27/52
  • Fecha05/08/2022

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo de Pensiones Mixto de Renta Variable. La inversión se distribuirá en 65% renta variable y 35% renta fija, con un margen de variación de +/- 15%. El resto de la inversión se destinará a Deuda Pública y a renta fija privada. La gestión del fondo de pensiones, además de emplear las técnicas tradicionales de análisis financiero, incorpora prácticas de inversión socialmente responsable. La inversión en renta variable y renta fija podrá efectuarse en compañías pertenecientes a los índices de sostenibilidad más relevantes, bonos verdes y sociales, empresas relacionadas con la economía verde y la sostenibilidad (energías renovables, uso eficiente del agua) e instituciones de inversión colectiva gestionadas siguiendo marcados criterios de inversión responsable. Se destinará el 20% de la comisión de gestión, equivalente a al 0,30% anual del patrimonio del fondo, hasta un importe máximo de 500.000 euros anuales, a ONGs del ámbito social y medioambiental.

Última valoración

Valor liquidativo: 16,713103 EUR

Patrimonio (miles de euros):300.771,44

Fecha: 05/08/2022

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-7,69%12,57%8,02%19,83%-2,00%
Categoría-9,09%10,79%-0,36%9,80%-6,47%
Ranking27/525/513/511/501/50
Quintil31111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan4,09%1,23%-6,39%19,75%32,68%
Categoría2,58%0,44%-6,62%4,14%2,56%
Ranking8/5218/5227/511/511/48
Quintil12311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 20/51

Quintil: 2

Volatilidad: 12,64%

Ranking: 1/51

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N4154

Fecha de constitución: 06/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,09%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:18,00 EUR