Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20218,48%
  • Ranking3/53
  • Fecha13/10/2021

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo de Pensiones Mixto de Renta Variable. La inversión se distribuirá en 65% renta variable y 35% renta fija, con un margen de variación de +/- 15%. El resto de la inversión se destinará a Deuda Pública y a renta fija privada. La gestión del fondo de pensiones, además de emplear las técnicas tradicionales de análisis financiero, incorpora prácticas de inversión socialmente responsable. La inversión en renta variable y renta fija podrá efectuarse en compañías pertenecientes a los índices de sostenibilidad más relevantes, bonos verdes y sociales, empresas relacionadas con la economía verde y la sostenibilidad (energías renovables, uso eficiente del agua) e instituciones de inversión colectiva gestionadas siguiendo marcados criterios de inversión responsable. Se destinará el 20% de la comisión de gestión, equivalente a al 0,30% anual del patrimonio del fondo, hasta un importe máximo de 500.000 euros anuales, a ONGs del ámbito social y medioambiental.

Última valoración

Valor liquidativo: 17,448188 EUR

Patrimonio (miles de euros):277.837,94

Fecha: 13/10/2021

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan8,48%8,02%19,83%-2,00%3,54%
Categoría7,05%-0,15%9,77%-6,55%2,94%
Ranking3/533/531/521/5222/49
Quintil11113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-2,29%-1,11%12,89%39,79%47,53%
Categoría-0,88%0,05%11,00%14,32%16,22%
Ranking51/5343/535/531/521/45
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 2/53

Quintil: 1

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 3/53

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N4154

Fecha de constitución: 06/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,09%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:18,00 EUR