Informe del plan de pensiones
IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO
Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20218,48%
- Ranking3/53
- Fecha13/10/2021
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones Mixto de Renta Variable. La inversión se distribuirá en 65% renta variable y 35% renta fija, con un margen de variación de +/- 15%. El resto de la inversión se destinará a Deuda Pública y a renta fija privada. La gestión del fondo de pensiones, además de emplear las técnicas tradicionales de análisis financiero, incorpora prácticas de inversión socialmente responsable. La inversión en renta variable y renta fija podrá efectuarse en compañías pertenecientes a los índices de sostenibilidad más relevantes, bonos verdes y sociales, empresas relacionadas con la economía verde y la sostenibilidad (energías renovables, uso eficiente del agua) e instituciones de inversión colectiva gestionadas siguiendo marcados criterios de inversión responsable. Se destinará el 20% de la comisión de gestión, equivalente a al 0,30% anual del patrimonio del fondo, hasta un importe máximo de 500.000 euros anuales, a ONGs del ámbito social y medioambiental.
Última valoración
Valor liquidativo: 17,448188 EUR
Patrimonio (miles de euros):277.837,94
Fecha: 13/10/2021
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
| Plan | 8,48% | 8,02% | 19,83% | -2,00% | 3,54% |
| Categoría | 7,05% | -0,15% | 9,77% | -6,55% | 2,94% |
| Ranking | 3/53 | 3/53 | 1/52 | 1/52 | 22/49 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
| Plan | -2,29% | -1,11% | 12,89% | 39,79% | 47,53% |
| Categoría | -0,88% | 0,05% | 11,00% | 14,32% | 16,22% |
| Ranking | 51/53 | 43/53 | 5/53 | 1/52 | 1/45 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 2/53
Quintil: 1
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 3/53
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N4154
Fecha de constitución: 06/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:18,00 EUR
