Informe del plan de pensiones

IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA

Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,16%
  • Ranking4/16
  • Fecha12/06/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones es de Renta Variable Internacional. La inversión en renta variable será de al menos 75% del patrimonio, siendo el resto activos de renta fija. Los valores de renta variable serán mayoritariamente títulos negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor’s 500. La cartera estará invertida mayoritariamente en dólares norteamericanos.

Última valoración

Valor liquidativo: 55,016491 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.771,16

Fecha: 12/06/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Plan16,16%16,58%-8,87%35,32%4,45%
Categoría14,88%19,68%-14,89%32,30%7,70%
Ranking4/1612/153/157/159/12
Quintil24134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Plan3,44%6,14%22,56%45,40%96,35%
Categoría3,39%5,61%22,53%36,12%86,55%
Ranking14/166/168/152/153/12
Quintil52312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 8/15

Quintil: 3

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 9/15

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N4353

Fecha de constitución: 27/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:18,00 EUR