Informe del plan de pensiones
CAJA LABORAL 2040
Gestora:CAJA LABORAL DE PENSIONESLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:MIXTO. FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,34%
- Ranking5/54
- Fecha31/03/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Plan invierte un máximo del 80% de su patrimonio en renta variable pudiendo utilizar activos derivados en mercados organizados para modificar dicho porcentaje. El porcentaje invertido en renta variable se reducirá progresivamente hasta llegar al 10% en el año 2040. El resto de la cartera se invertirá en títulos de renta fija. Vocación fundamentalmente europea y norteamericana. Máximo del 50% en acciones en divisas distintas del euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 9,550400 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.530,00
Fecha: 31/03/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. FLEXIBLE | |||||
| Plan | 6,34% | 14,94% | -17,62% | 13,81% | 5,78% |
| Categoría | 3,90% | 9,69% | -10,47% | 12,33% | 0,72% |
| Ranking | 5/54 | 7/56 | 45/49 | 16/41 | 3/34 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. FLEXIBLE | |||||
| Plan | 2,59% | 6,34% | 14,41% | 9,73% | 32,39% |
| Categoría | 0,59% | 4,70% | 9,91% | 8,66% | 21,37% |
| Ranking | 2/55 | 9/55 | 5/54 | 12/40 | 8/32 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 11/56
Quintil: 1
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 11/56
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N5065
Fecha de constitución: 16/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,05 EUR
Aportación mínima periódica:30,05 EUR
