Informe del plan de pensiones

CAJA LABORAL 2040

Gestora:CAJA LABORAL DE PENSIONESLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:MIXTO. FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,48%
  • Ranking18/72
  • Fecha30/06/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Plan invierte un máximo del 80% de su patrimonio en renta variable pudiendo utilizar activos derivados en mercados organizados para modificar dicho porcentaje. El porcentaje invertido en renta variable se reducirá progresivamente hasta llegar al 10% en el año 2040. El resto de la cartera se invertirá en títulos de renta fija. Vocación fundamentalmente europea y norteamericana. Máximo del 50% en acciones en divisas distintas del euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,242937 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.747,57

Fecha: 30/06/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. FLEXIBLE
Plan3,48%10,21%14,94%-17,62%·
Categoría0,41%10,79%10,10%-10,99%11,86%
Ranking18/7228/6911/7059/63-
Quintil2315-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. FLEXIBLE
Plan-0,44%8,19%5,46%29,70%·
Categoría-0,07%6,59%3,69%18,83%28,56%
Ranking72/7228/7221/7010/69
Quintil5221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 12/71

Quintil: 1

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 32/71

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N5065

Fecha de constitución: 16/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,05 EUR

Aportación mínima periódica:30,05 EUR