Informe del plan de pensiones

FINIZENS EQUILIBRADO (#3)

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20218,29%
  • Ranking9/29
  • Fecha02/12/2021

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,310103 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.075,75

Fecha: 02/12/2021

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan8,29%3,61%15,17%-3,26%0,06%
Categoría7,37%-1,89%9,22%-5,81%4,95%
Ranking9/292/282/251/2525/25
Quintil21115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan0,06%0,34%9,35%25,56%23,53%
Categoría-0,77%-0,42%8,35%12,13%18,11%
Ranking3/303/306/292/254/24
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 9/29

Quintil: 2

Volatilidad: 3,64%

Ranking: 16/29

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N5142

Fecha de constitución: 28/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Depósito: 0,05%

Aportación mínima:50,00 EUR

Aportación mínima periódica:50,00 EUR