Buscando fondos: RV EURO
La zona euro sigue sumida en una profunda recesión que está haciendo temblar los pilares más profundos de la unión, sacando a relucir problemas de base y antiguas rencillas entre los Estados miembros. Sin embargo, sin salir de esta misma zona encontramos fondos que ofrecen altas rentabilidades para aquellos que se decidan a invertir.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría de renta variable euro small/mid cap se caracteriza por la inversión en activos de renta variable cotizada de compañías domiciladas en la zona euro y de pequeña y mediana capitalización, sin un sector de actividad específico.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado muy alto y con un plazo indicativo de permanencia mínima de entre 3 y 5 años. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que en el año cuenta con una rentabilidad del 10,84 % y a tres de 31,62 %.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RV Euro), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 Euros o inferior, con rentabilidades superiores a la media de su categoría tanto en lo que va de año como a tres.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
CAJA LABORAL GESTION
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION
DWS INVESTMENTS
EDM GESTION
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT
FRANKLIN TEMPLETON
HENDERSON GLOBAL INVESTORS
JPMORGAN ASSET MGMT
LAZARD FRERES GESTION SAS
UBP ASSET MGMT
Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
