Buscando fondos: RV Euro Small/mid Cap
La zona euro aun sigue sin dar señales claras de recuperación. Ayer conocíamos los datos del PIB europeo y salvo Alemania, con un crecimiento del 0,8 % en el primer trimestre del año, el resto de economías parecen seguir estancadas. De este modo, la zona euro creció un 0,2 %. Sin duda, para la recuperación, será necesario de la locomotora que suponen las empresas de pequeña y mediana capitalización.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría Renta Variable Euro Small/Mid Cap está compuesta por aquellos fondos cuya cartera está compuesta por compañías domiciliadas en países de la zona euro de pequeña y/o mediana capitalización.
En lo referente a su evolución histórica, apuntar que en el año cuenta con una rentabilidad del 5,46 %, siendo ésta del 37,69 % a tres años.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos nacionales más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RV Euro Small/Mid Cap), con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior, con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en euros.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
BLACKROCK INVESTMENT MGMT
BNY MELLON ASSET MGMT
CARMIGNAC GESTION
DWS INVESTMENTS
GENERALI INVESTMENTS
GROUPAMA ASSET MGMT
INVERCAIXA GESTION
OYSTER FUNDS
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
