Buscando fondos: Mixto Conservador Global
El pasado año los fondos de inversión nacionales registraron un aumento patrimonial superior al 11 %, más de 27.200 millones que llevaron al patrimonio total gestionado hasta los 266.455 millones. A ello contribuyeron notable los fondos de la categoría Mixto Conservador global, que es la que ha registrado mayores captaciones netas durante el 2017, con 6.591 millones de euros.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría Mixto conservador global está compuesta por aquellos fondos que, de acuerdo a su política de inversión, no tienen una exposición a renta variable superior al 35 % de la cartera, cuyas acciones y emisores han de estar domiciliados en países de la OCDE y denominados en divisa distinta al euro.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (Mixto Conservador Global), con rentabilidades superiores a la media en el año y a 3 años, una aportación mínima inicial inferior a 6.000 euros y denominados en euros.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
AXA INVESTMENT MANAGERS
BLACKROCK INVESTMENT MGMT
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES
DNCA FINANCE
INVESCO ASSET MGMT
MARCH ASSET MGMT
MEDIOLANUM GESTION
MIRABAUD ASSET MGMT (EUROPE)
MUTUACTIVOS
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
