Informe del plan de pensiones
LIBERTY EQUILIBRADO 3
Gestora:FINECO PREVISIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,00%
- Ranking27/71
- Fecha16/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones invierte el 50% de su patrimonio en renta variable de las principales bolsas del mundo y el resto en títulos de renta fija y activos del mercado monetario denominados en euros. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad similar a una cartera que invierta un 50% en renta fija con vencimiento 1-3 años y el 50% en el índice MSCI World en euros. Puede invertir un mínimo del 30% de su patrimonio en las principales bolsas internacionales y un máximo del 75%.
Última valoración
Valor liquidativo: 20,489639 EUR
Patrimonio (miles de euros):104,97
Fecha: 16/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 4,00% | 11,01% | -7,41% | 11,69% | 0,65% |
| Categoría | 4,19% | 11,70% | -13,19% | 15,35% | -0,77% |
| Ranking | 27/71 | 42/70 | 9/66 | 43/62 | 29/57 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,34% | 4,16% | 11,02% | 13,43% | 24,86% |
| Categoría | 0,22% | 5,23% | 10,65% | 8,55% | 21,20% |
| Ranking | 20/71 | 43/71 | 22/70 | 13/64 | 16/50 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 32/70
Quintil: 3
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 66/70
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N0220
Fecha de constitución: 22/12/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Depósito: 0,03%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
