Informe del plan de pensiones
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE EQUILIBRADA
Gestora:MEDVIDA PARTNERSMEDVIDA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20234,80%
- Ranking12/41
- Fecha26/05/2023
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta. Así la exposición a Renta Variable representará entre 40% - 60% del activo del Fondo de Pensiones. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) e incluyen en las decisiones de compra de activos, factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. En cuanto a renta variable, se podrá invertir principalmente en valores cotizados en mercados organizados de alta, mediana y pequeña capitalización. Se podrá invertir en cualquier zona geográfica, siendo Europa y Estados Unidos las aéreas en las que el Fondo de Pensiones concentrará la mayoría de las inversiones en Renta Variable. En cuanto a la divisa, el Fondo podrá estar invertido hasta un 50% del patrimonio en activos denominados en divisa diferente al euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 14,622155 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.920,21
Fecha: 26/05/2023
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 4,80% | -15,94% | 10,82% | 3,15% | 15,26% |
| Categoría | 3,31% | -11,59% | 9,22% | -1,31% | 8,78% |
| Ranking | 12/41 | 37/37 | 5/36 | 7/35 | 5/32 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,85% | 2,21% | -2,35% | 5,71% | 6,67% |
| Categoría | 0,24% | 1,98% | -1,52% | 6,93% | 2,24% |
| Ranking | 10/41 | 12/41 | 30/37 | 27/35 | 11/32 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 33/37
Quintil: 5
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 1/37
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N4684
Fecha de constitución: 17/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Depósito: 0,06%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
