Buscando fondos: Mixto Moderado Global
En un entorno incierto como el actual, en el que parece que el euro está dando síntomas de debilidad frente a monedas más fuertes como el dólar y en el que la renta variable no termina de despegar frente a la estabilidad de la renta fija, los fondos mixtos moderados de caracter global se presentan como una alternativa para aquellos ahorradores de un perfil de riesgo moderado.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría Mixto Moderado Global está caracterizada por tener una exposición a renta variable de entre el 35 y el 65 % de la cartera, ambos inclusives. Dicha cartera ha de estar conformada por acciones y emisores domiciliados en países de la OCDE y denominados en divisas distintas al euro.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio (RF Euro Largo Plazo), con rentabilidades superiores a la media de la categoría y denominados en dólares.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preeLÑostablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el año son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en el último año, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS
BANSABADELL INVERSION
CREDIT SUISSE ASSET MGMT
ESPIRITO SANTO GESTION
ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS
FRANKLIN TEMPLETON
NORDEA INVESTMENT FUNDS
SPARINVEST S.A
Para ampliar esta consulta y/o ver en qué fondo de inversión invertir, según tus características personales, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
